Европейские кредиторы проинвестировали производителя "Нашей Рябы" на полмиллиарда долларов
29.04.2017 1083 0
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" разместил 7-летние евробонды на $500 млн под 7,75%. За счет выпуска новых бумаг компания рефинансирует часть выпуска евробондов на $750 млн с погашением в 2020 году Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП), одно из крупнейших агропромышленных предприятий Украины, разместил семилетние еврооблигации на $500 млн под 7,75% годовых, сообщил холдинг на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) в пятницу.
Ставка купона по ценным бумагам установлена на уровне 7,75% годовых (процентный доход выплачивается дважды в год), соответственно размещение евробондов прошло по 100% номинала. Еврооблигации МХП со сроком обращения до 2020 года по итогам торгов 27 апреля подорожали на 1,32 процентных пункта — до 104,02% номинала. Их доходность при этом снизилась до 6,706% годовых.
За счет размещения новых долговых бумаг компания планирует рефинансировать часть выпуска евробондов на $750 млн с погашением в 2020 году. "Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины на Украине.
Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка выросла на 7% — до $1,135 млрд. Чистый долг компании по состоянию на конец 2016 года составил $1,08 млрд против $1,22 млрд в 2015 году. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6 против 2,8 в 2015 году.
Ставка купона по ценным бумагам установлена на уровне 7,75% годовых (процентный доход выплачивается дважды в год), соответственно размещение евробондов прошло по 100% номинала. Еврооблигации МХП со сроком обращения до 2020 года по итогам торгов 27 апреля подорожали на 1,32 процентных пункта — до 104,02% номинала. Их доходность при этом снизилась до 6,706% годовых.
За счет размещения новых долговых бумаг компания планирует рефинансировать часть выпуска евробондов на $750 млн с погашением в 2020 году. "Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины на Украине.
Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка выросла на 7% — до $1,135 млрд. Чистый долг компании по состоянию на конец 2016 года составил $1,08 млрд против $1,22 млрд в 2015 году. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6 против 2,8 в 2015 году.
| Читайте также |
| Комментарии (0) |